Contact Form7フォームの入力内容とZendesk Sellのリード情報欄をマッピングする方法 フォローする

Zendesk Sell for Contact Form 7プラグインを使ってZendesk SellとWordPressを接続できたら、Contact Form7で作成してある問い合わせフォームとZendesk Sellをマッピングします。まだ接続できていない場合は、Zendesk Sell for Contact Form 7アプリを使ってZendesk SellとWordPressを接続する方法 をご参照ください。

Contact Form7フォームの入力内容とZendesk Sellのリード情報欄をマッピングする

1. WordPressを開き、左サイドバーからZendesk Sellアプリを開きます。
   
   
2. Zendesk Feeds タブを開き、Add Newをクリックします。
   
   
3. 1. Enter feed name に任意のフィード名を入力します。
   
   
4. 2. Select Zendesk Account のドロップダウンから接続したいZendeskアカウントを選択します。
   
   
5. 3. Select Contact Form で連携させたいフォームを選択します。
   
   
6. 上記を選択すると、4以降のステップが表示されます。
   
   
7. 4. Map Form Fields to Zendesk Fields で Last Name のボックスを展開し、Field Typeで Standard Field を選択します。その下の Select Field ドロップダウンでは、マッピングしたいCF7のフィールドを選択します。
   
   
   

8. 同様に Organization Name を展開し、Field Typeで Standard Field を選択します。その下の Select Field ドロップダウンでは、マッピングしたいCF7のフィールドを選択します。
   
   
   

9. 必要に応じてZendesk Sellのフィールドを +Add Field から追加し、マッピングしたいCF7フォームのフィールドを選択します（例：First Name）。 
   
   
   

10. Field Type を選択します。カスタム値を追加する必要がなければ Standard Field を選択します。
    
    

11. Select Field ドロップダウンから、マッピングしたいCF7フィールドを選択します。
    
    
    

12. 上記9～11の手順を繰り返し、CF7フィールドとZendesk Sellフィールドのマッピングを完了します。
    
    
13. 5. Choose Primary Key で、Primary Keyを選択します。既存のオブジェクトを更新する場合、一意の識別子（Primary Key）として使用するものを選択します。例えば、電話番号やメールアドレスなどです。選択したものと同じPrimary Keyを持つ新しいエントリーが来た場合、新しいオブジェクトは作成されず、既存のオブジェクトが更新されます。
    
    
    

14. 既存のリード情報を更新したくない場合は、Update Entryの「Do not update entry, if already exists (既存エントリーがある場合は更新しない）」 チェックボックスにチェックを入れます。更新したい場合は、チェックを外したままにします。
    
    
    
    

15. 6. Lead Source で、リードソースを選択します。このドロップダウンには、Zendesk Sellで設定してあるリードソースが表示されます。必要なソースがない場合は、Zendesk Sellで先に設定しておく必要があります。
    
    
    

16. 7. Assign To で、オーナーの割り当てを有効または無効にします。オーナーを割り当てる場合は、チェックボックスにチェックを入れて、Select Userでオーナーにしたい人を選択します。
    
    
    

17. 完了したら Save Feed をクリックして保存します。正常にフィードが保存されると、以下のようなメッセージが表示されます。
    
    
    

18. CF7から実際にフォームの送信テストを行い、Zendesk Sellで新規リードが作成されるか、既存リードが適切に更新されているかを確認してください。